Фильм представляет собой визуальное сопровождение к оратории Бенджамина Бриттена, созданной в память о поэте и солдате Уилфреде Оуэне, погибшем всего за неделю до окончания Первой мировой войны. Музыкальная часть исполняется под руководством самого Бриттена, а среди солистов - выдающиеся вокальные таланты того времени: русская певица Галина Вишневская, немецкий баритон Дитер Фишер-Дискау и британский тенор сэр Питер Пирс.

Картина не сосредотачивается на реальных людях, а использует аллегорические образы: Воин и его Друг, милосердная Медсестра, седовласая Матушка, а также величественные персонажи из кровавых библейских историй.

В этом фильме акцент сделан на восхищении телесной красотой, где пол не имеет значения, а любовь способна разрушить даже самые крепкие узы дружбы. Художник Караваджо создавал свои гениальные полотна с невероятной скоростью, сопоставимой с работой современного клипмейкера. Его жизнь была полна драк, скандалов и бисексуальных оргий, происходящих буквально под носом у Ватикана.

Капитан императорской стражи Себастьян лишается своего звания и отправляется в ссылку на Сардинию из-за своей приверженности христианству. На новом месте его сразу же начинает преследовать охранник Максимус Север. Себастьян отдаляется от своих товарищей и погружается в собственные мистические размышления. Средиземноморская идиллия вскоре превращается в вихрь плотских страстей.

Фильм в стилизованной форме изображает жизненный путь Людвига Витгенштейна, начиная с его рождения и до самой смерти. Показаны его детство и студенческие годы в Кембридже, где он учился под руководством Бертрана Рассела и где начали зарождаться его философские идеи. В картине также затронуты моменты осознания Витгенштейном своей гомосексуальности, его участие в Первой мировой войне и последующее возвращение в Кембридж, где он уже выступает в роли профессора.

Королева умерла, Букингемский дворец стал студией звукозаписи, а полицейские занимаются сексом друг с другом или избивают молодых людей. Астролог переносит королеву Елизавету I в конец 20-го века, чтобы она могла увидеть упадок порядка и торжество хаоса и разрушения.