Ева оставляет позади свои личные и профессиональные устремления, чтобы полностью посвятить себя материнству и воспитанию сына. Однако с самого начала отношения между ней и Кевином складываются непросто. Когда Кевину исполняется пятнадцать, он совершает нечто ужасное, что кардинально меняет их жизнь. Ева погружается в муки совести, размышляя о своей ответственности и вине. Достаточно ли она любила своего ребенка? Насколько велика ее роль в случившемся?

Пропала молодая блондинка-подросток. Все указывает на то, что её похитили и теперь она вынуждена работать в борделе для несовершеннолетних. Отец девочки, занимающий высокий пост в политике, обращается за помощью к бывшему агенту ФБР, чтобы тот нашел и спас его дочь. Отставной военный, следуя своему кодексу чести, справляется с этой задачей без особых трудностей и освобождает ребенка. После спасения девочки он обнаруживает, что за похищением стоят могущественные и коррумпированные личности.

Лето 1973 года в Глазго. Забастовка мусорщиков приводит к тому, что мешки с мусором заполоняют улицы, усиливая атмосферу разрухи в трущобах. В воздухе смешиваются запахи разложения и зловоние водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс случайно становится причиной гибели своего друга Райана, столкнув его в воду во время борьбы.

Джеймс живет в запущенной квартире вместе с пьющим отцом, матерью и двумя сестрами. Семья надеется на переезд в новое жилье, обещанное властями. Ощущая вину и растерянность, Джеймс начинает общаться с группой взрослых парней и странным мальчиком по имени Кенни. Он также встречается с местной девушкой Маргарет Энн, которая имеет проблемы со зрением, и иногда посещает недостроенные дома на окраине города.

По мере того как забастовка подходит к концу и жизнь в городе начинает налаживаться, Джеймс сталкивается с новой проблемой: появляется свидетель его рокового поступка. Как он справится с этим открытием?