После ядерной катастрофы человечество разделилось на две группы: тех, кто может заниматься сексом без боли, и тех, для кого любое прикосновение причиняет страдания, хотя их желания остались. Эти люди, неспособные к физической близости, находят утешение в кафе «Плоть», где они могут наблюдать за сексуальными спектаклями, которые устраивают те, кто не испытывает боли, и мутанты. В это необычное место, сочетающее в себе атмосферу тусовки, театра и оргий, однажды попадает пара: суровый мужчина и девушка с богатым воображением.

Несомненно, автор, обладающий выдающимся талантом, ранее известный своими эстетскими порнофильмами, представил зрителям причудливую и фантастическую историю. Действие разворачивается в психиатрической клинике, которой руководит внучка легендарного Калигари, персонажа из немецких экспрессионистских фильмов начала XX века. В этой клинике проводятся загадочные эксперименты по пересадке гипоталамуса, что приводит к изменению сексуальной ориентации пациентов.