Пэк Нам-бон — признанный специалист в области психологии, но даже у него возникла необычная ментальная проблема. Он мастерски помогает своим пациентам справляться с душевными травмами, однако после несчастного случая полностью утратил способность чувствовать их боль. Это странное состояние возникло после операции на мозге, когда он был ещё обычным жизнерадостным ребёнком.

Беспринципный адвокат Ки Му-хёк, известный своим высоким процентом выигранных дел и стремлением к деньгам, сталкивается с делом об убийстве в школе, что приводит к резкому падению его профессиональной репутации. Чтобы разобраться в этом сложном деле, Му-хёк устраивается учителем в школу, где знакомится с привлекательной учительницей физкультуры.

Год назад по всему миру произошло нечто необъяснимое: в воздухе появились загадочные сферы неизвестного происхождения. За прошедшее время учёные не смогли установить их природу и избавиться от них, и люди постепенно привыкли к этим странным объектам, продолжая жить своей обычной жизнью. Но внезапно некоторые из этих сфер начали падать на землю и нападать на людей. Введено военное положение, и из-за нехватки солдат корейское правительство вынуждено призывать в армию даже старшеклассников, пообещав им дополнительные баллы на выпускных экзаменах.