Психологи и детективы пытаются понять мышление преступников, чтобы раскрыть сложные уголовные дела.

Ким Хён-джон и Чин Са-у – неразлучные товарищи. После вступления в ряды спецназа, их замечает секретная организация NSS, цель которой – объединить Корейский полуостров. Пройдя подготовку и став агентами, друзья неожиданно встречают Чхве Сын-хи – девушку, которую каждый из них видел всего один раз, но это была любовь с первого взгляда. Для молодых людей начинаются дни, полные шпионских заданий, радостей любви и мук ревности. Они ещё не подозревают, что в США скрывается враждебная к NSS группа убийц под названием Айрис, держащая их всех под прицелом.

Чхве Бэ-даль, переехав из Кореи в Японию, прославился как выдающийся мастер карате. Он создал новую школу боевых искусств, известную как Кёкусин, и тем самым оставил значительный след в мире единоборств.