На обычной даче, где проводит время семья Барбоскиных, разгораются настоящие страсти. Здесь и хитрые соперники, и удивительные изобретения, и светские интриги, и разбитые сердца, и даже шпионские заговоры. Справиться со всеми этими испытаниями под силу только настоящему индейцу – Малышу.

Барбоскины стремятся к славе и мечтают завоевать Интернет. Они отлично танцуют и создают забавные видео, которые привлекают лайки и просмотры. Однако до уровня настоящих интернет-звезд, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт переезжает в их соседство, и между ними завязываются не только дружеские отношения, но и соперничество. Наставница Кэт не в восторге от новых конкурентов и пытается посеять раздор в дружной семье Барбоскиных.

В 1609 году идет война. Польско-литовская армия осадила Смоленск, но русский гарнизон под командованием воеводы Михаила Шеина готов стоять насмерть. Смоленск — ключевая крепость на пути врагов к Москве, и ее нельзя отдать без боя. Это понимают даже дети.

Мальчик Сашка делает самодельные бомбы из теста и взывает к магии, чтобы защитить город — он призывает на помощь Царя с Огненным щитом и Пламенным копьем. Пока волшебный царь не появился, Сашка и его друг Федор решают помочь воеводе. Им предстоит сорвать хитрые планы польского короля Сигизмунда Третьего и справиться с нечистой силой, что по ночам бродит по осажденной крепости.

Элли и ее верный пес Тотошка снова попадают в Волшебную страну в самый нужный момент. Коварный Урфин Джюс снова пытается захватить власть в Изумрудном городе. Несмотря на то, что его армия деревянных солдат потерпела поражение, Урфин не отказался от своих злых намерений и продолжает вредить всем вокруг. Теперь у него в руках волшебная книга колдуньи Гингемы, способная исполнить любое его желание, что ставит Страшилу Мудрого, Храброго Льва и Железного Дровосека в большую опасность. Элли, Тотошка и их новый друг Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Особенно, потому что Тиму нравится Элли, а ради любви можно пойти на многое, даже совершить глупость. Но ошибки случаются у всех, а вот исправить их могут далеко не все.

Коварный и злобный Урфин Джюс задумал стать правителем Волшебной страны. Он планирует захватить Изумрудный город с помощью своих деревянных солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Урфин уже готовится к празднованию своей победы, но его планы нарушает обычная девочка по имени Элли, оказавшаяся в Волшебной стране в самый нужный момент. Ей необходимо вернуться домой, но сначала она должна помочь своим друзьям — Страшиле, Дровосеку и Льву — победить Урфина и его армию.