11-летний Чала живёт с матерью, страдающей от алкоголизма, и чтобы свести концы с концами, разводит почтовых голубей и нелегально тренирует собак для боёв. Мальчик очень привязан к своей школьной учительнице Кармеле, которая всегда с пониманием и заботой относилась к его трудностям. Когда Кармела заболевает, её временная замена решает отправить Чалу в специальную школу для перевоспитания. Кармела, несмотря на своё состояние, настаивает на возвращении мальчика, но её действия могут стать причиной её преждевременного выхода на пенсию.

В 1992 году советский космонавт Сергей Крикалёв провёл 10 месяцев на орбитальной станции «Мир». В это время он поддерживал связь с кубинским радиолюбителем. Возвращение Сергея на Землю было проблематичным, и этот контакт оказался важным.