История, продолжающая знаменитую сказку, превращается в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапочке и поручает опытному волку поймать девочку. Заодно она хочет, чтобы старший волк научил чему-то своего младшего брата — добродушного и толстого волка. Красную Шапочку хитростью выманивают из дома, и она снова отправляется через лес...

Вначале хозяина большого дома, обладающего влиянием и богатством, волновали лишь многочисленные болезни, большинство из которых были тяжёлыми и смертельными. Он обращался к разным докторам, принимал разнообразные процедуры, пил множество таблеток и делал клизмы. Однако со временем его начало беспокоить не только собственное здоровье, но и подозрение, что молодая и страстно любимая жена изменяет ему, немолодому и не слишком любимому мужу.

После смерти отца жизнерадостный и добросердечный мальчик по имени Тим Талер остается жить с жадной и недоброй мачехой. В отчаянии он заключает сделку с коварным волшебником, обменивая свой заразительный смех на способность всегда выигрывать любые пари. Однако вскоре Тим осознает, что без смеха и радости невозможно быть по-настоящему счастливым. Понимая свою ошибку, он отправляется в опасное и захватывающее путешествие, чтобы вернуть свою утраченные смех и радость жизни.

Лисенок Людвиг решил восстать против обмана и хитрости, которые были обычным делом в его семье. Не найдя понимания среди своих родных, он покинул дом. Недалеко от человеческого жилья ему встретилась Тутта, которая сразу доверилась ему. Завязав дружбу с ней, Людвиг с удивлением обнаружил, что его новая подруга — цыпленок! А ведь всем известно, что лисы и куры не могут быть друзьями...