Прошло два года с того момента, как Чихая впервые встретилась с королевой каруты на всеяпонском чемпионате. Теперь Чихая и её друзья учатся в старших классах. Им предстоит найти себе преемников, чтобы кружок каруты в школе Мидзусава не прекратил своё существование. Одновременно с обучением новых, не слишком старательных участников Чихая и её команда сталкиваются с типичными проблемами выпускников: подготовкой к экзаменам, выбором университета и размышлениями о будущем.

Шестнадцатилетняя Каору страдает редким заболеванием, из-за которого ей строго запрещено находиться на солнечном свете. В дневное время она спит, а ночью выходит к железнодорожной станции, чтобы играть на гитаре и исполнять свои песни. Однако, ей необходимо возвращаться домой ровно к 4:40 утра, пока солнце еще не взошло.

Однажды, глядя из окна, она замечает юношу с серфинг-доской. С этого момента она каждый день наблюдает, как он и его друзья собираются на берегу океана рано утром. Однажды ночью, играя на гитаре возле станции, она видит того самого парня, проходящего мимо. Каору решает не упускать момент и догоняет его.