Фильм рассказывает о героических подвигах морских пехотинцев, которые самоотверженно обороняли Одессу от фашистских войск. Эти отважные защитники проявили невероятное мужество и стойкость в борьбе с захватчиками, демонстрируя истинный морской характер.

Разведчик Сергей прибывает в Берлин под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе, чтобы установить контакты с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии. Его цель — найти тех, кто не поддерживает зарождающийся фашизм и ищет связи с СССР. В процессе работы он знакомится с Дорис Шерер, сотрудницей гестапо, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа. Благодаря этим знакомствам Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах. События фильма основаны на реальных событиях, происходивших в Германии в 30-е годы.