Фильм создан на основе знаменитой автобиографии Говарда Маркса, который стал одним из самых прославленных контрабандистов марихуаны в мире.

Имя скрипача Никколо Паганини стало легендарным еще при его жизни. Это неудивительно, ведь его непревзойденный талант сначала покорил Париж, затем всю Европу, а в итоге и весь мир. Сама личность Паганини, окутанная мистикой и таинственностью, породила множество слухов. Один из них утверждал, что он продал душу дьяволу, чтобы обрести свой талант. Слава одновременно возвышает и терзает музыканта, а вино и опиум дают лишь временное утешение, оставляя за собой странное ощущение всепоглощающей пустоты.

Во время гастролей в Лондоне Паганини встречает девушку с ангельским голосом и чистой душой, словно предназначенную ему судьбой. Но сможет ли человек, чья скрипка ассоциируется с дьявольскими силами, обрести истинное счастье? Или ему придется заплатить за свой дар единственной любовью?

Лондон, разгар Второй мировой войны. Американский солдат Карл Халтен встречает обворожительную танцовщицу по имени Бетти. Оба стремятся к беззаботной и счастливой жизни, но как же достичь этого без особых усилий? Решив, что быстрый путь к мечте лежит через преступление, они берут в руки оружие и выходят на большую дорогу. Их история напоминает новых Бонни и Клайда.

В Лос-Анджелесе супруги-учёные Виктор и Элизабет Франкенштейн создают существо, которое они называют Адамом. Это создание уникально на 90-100%.