Учёный по имени Христиан-Теодор отправляется в волшебную страну, где встречает принцессу и влюбляется в неё. Он поручает своей тени найти девушку. Однако, тень, покинув добросердечного и умного хозяина, превращается в лживое, хитрое и жестокое существо, принимая имя Теодор-Христиан. Тем временем, учёный заболевает. Теодор-Христиан решает жениться на принцессе и стать правителем этой волшебной страны. Чтобы достичь своей цели, он намеревается поссорить своего бывшего хозяина с принцессой.

Молодая выпускница медицинского института Людочка Одинцова решает выйти замуж за инженера Алексея Рыбальченко, чтобы после распределения остаться жить в Ленинграде. Однако планы меняются, когда Алексей принимает предложение о работе в Сибири. Людочке приходится отправиться вместе с мужем на сибирскую стройку, где она начинает свою карьеру врачом в маленьком медпункте рабочего поселка.

Главный персонаж фильма — сказочник, живущий в унылом и бедном мире. Он придумывает историю, где сам становится храбрым солдатом, который находит волшебное огниво с помощью доброго волшебника.

Солдат влюбляется в капризную и избалованную принцессу, которая, как и подобает принцессе, загадывает сложные загадки своим многочисленным претендентам. Король, её отец, мечтает выдать дочь за солдата, полагая, что у него много золота.

В сказке все заканчивается счастливо, но в реальной жизни у сказочника дела идут совсем плохо.