В отдалённом женском монастыре монахиня по имени Агнес начинает проявлять тревожные признаки одержимости. В ответ на это епархия решает отправить туда опытного священника вместе с его молодым помощником, который готовится принять сан. По прибытию, священнослужители приступают к обряду экзорцизма, но вскоре сталкиваются с тем, что демон, захвативший Агнес, оказывается куда более могущественным, чем они могли предполагать.

Алма и Элизабет, две сестры, которым уже немало лет, обитают в загородном доме. Одна из них сделала успешную карьеру, а другая не нашла себя в каком-то определенном деле. Их спокойное существование нарушает приезд старого знакомого, писателя по имени Уэсли, с которым они не виделись очень долго. Вместе они проводят вечера за ужинами и беседами, но одно необычное событие заставляет Алму начать подозревать, что Уэсли может быть вампиром.