Майк и Реджи продолжают свою битву против зловещего «Верзилы», который несет хаос и разрушение по всей Земле. Этот убийца вместе со своими ужасными зомби опустошает города, оставляя после себя только смерть и тьму. Храбрые друзья следуют по следу этой нечисти, чтобы спасти человечество от неминуемой катастрофы.

Странный парень по имени Дэйв Вон, явно находящийся под воздействием каких-то веществ, встречается с журналистом и рассказывает ему свою историю. Два года назад Дэйв и его друг Джон были обычными старшеклассниками. На одной из вечеринок Дэйв познакомился с необычным ямайцем, который обладал телепатическими и многими другими способностями. В это же время Джон вместе с большой компанией отправился в гости к этому ямайцу, где попробовал загадочную субстанцию под названием "соевый соус". Ночью Дэйв приехал, чтобы спасти друга от ужасных галлюцинаций, и сам случайно оказался под воздействием этого вещества. С тех пор их мир кардинально изменился.

Верзила возвращается! Он несется смертоносным вихрем по западной части США, на этот раз сопровождаемый целым легионом Серебряных Сфер и демонов, ставших еще быстрее и опаснее.

Только Майк и Реджи способны по-настоящему понять, насколько велика угроза, исходящая от этого зловещего мертвеца. Приняв в свою команду ясновидящую красавицу Лиз, друзья решают раз и навсегда покончить с Верзилой. Если, конечно, он не уничтожит их раньше...

Подросток Майк становится свидетелем странных и пугающих событий на городском кладбище Морнингсайд. Высокий и зловещий гробовщик по прозвищу Верзила выкапывает свежие трупы и занимается с ними чем-то ужасным в глубинах похоронного бюро. Майк, чьи родители погибли, пытается рассказать об этом своему старшему брату Джоди, но тот не верит ему. Ведь сложно принять всерьез рассказы мальчишки о злобных карликах-зомби и летающих сферах-убийцах. Однако вскоре и Джоди, и его друг мороженщик Рэджи столкнутся с ужасами, которые творит Верзила, и поймут, насколько опасны он и его создания.

После того как Высокий провёл свои манипуляции, Майк обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Однако он также осознаёт, что его время на исходе. Используя вилку измерений, Майк отправляется в прошлое и узнаёт, что раньше тело Высокого принадлежало учёному и гробовщику по имени Джебедайя Морнингсайд. Майк предпринимает попытку изменить ход событий, чтобы Высокий никогда не появился в их мире. В это время Реджи стремится прийти ему на помощь, надеясь окончательно справиться со злом.

Воин по имени Дар, переживший разрушение своего родного посёлка жестокими джанами, отправляется в путь, чтобы отомстить. Дар, отмеченный знаком бога-зверя, обладает уникальной способностью понимать язык птиц и животных. Его верные спутники — мощный ночной тигр, пара хитрых хорьков и величественный орёл — помогают ему в битвах не только с людьми, но и с загадочными существами, населяющими тёмные леса и сырые подземелья.