Мария, жительница Парижа, любит наслаждаться свободой и вниманием мужчин, несмотря на то, что состоит в браке. Однажды, после серьёзной размолвки с мужем, она решает провести ночь в отеле напротив их квартиры. Из окна своего временного убежища Мария наблюдает за супругом и погружается в воспоминания о их совместной жизни. Ей предстоит всего одна волшебная ночь, чтобы принять решение о будущем, но вокруг неё неожиданно появляется множество советчиков, что делает выбор ещё сложнее.

Исмаэль, молодой журналист, испытывает нежные чувства к жизнерадостной блондинке Жюли. Помимо этого, он поддерживает теплые отношения с ее сестрой и регулярно посещает семейные обеды у родителей Жюли. Эта размеренная и спокойная жизнь обретает новые краски по вечерам, когда к ним присоединяется энергичная брюнетка Алис, которая часто остается у них на ночь.

После кончины матери шестнадцатилетняя Жуни оказывается в новой школе, где учится её кузен Матиас. Он знакомит её со своими товарищами. Большинство ребят хотели бы встречаться с очаровательной Жуни, но она выбирает скромного Отто. Однако вскоре её охватывает страсть к преподавателю итальянского языка по имени Немур. Их роман изначально обречён на неудачу, но Жуни не желает подавлять свои чувства и настойчиво стремится найти своё счастье.

Когда Люке исполняется 17 лет, его восприятие окружающего мира резко меняется. Он начинает видеть свою жизнь как дикое животное, которое необходимо приручить. Молодой человек оказывается между братом, переехавшим в Париж, и матерью, с которой теперь живет один на один. Главному герою предстоит нелегкая борьба за возвращение надежды и любви в свою жизнь.

Фильм "Метаморфозы" погружает зрителя в мир интимных переживаний и зрелищных событий, где тоска переплетается с злобой, а скромность соперничает с инстинктами. История о рождении и исчезновении, рассказанная четырьмя девочками и четырьмя мальчиками, раскрывает восемь одиночеств, каждое из которых наполнено лиризмом и страстью. Герои путешествуют между Землей и Космосом, проживая свои метаморфозы.