Кошки, проявив коварство, заманили пса Бадди в своё убежище и увезли в неизвестном направлении. Однако это не прошло мимо внимания пса по имени Бутч. Он берётся за обучение щенка Лу, инструктируя его в боевых искусствах, чтобы тот смог спасти Бадди. В это время коварный кот по имени Тинклс строит планы по устранению Лу.

Спустя десять лет легендарная Маска Локи снова появляется на сцене. На этот раз она оказывается в руках карикатуриста по имени Тим Эвери. Его новорожденный сын неожиданно обретает сверхъестественные способности благодаря Маске. Ребенок вместе с семейной собакой начинают использовать эти магические силы, переворачивая дом вверх дном и создавая хаос. Но настоящие трудности начинаются, когда сам Локи, бог озорства, решает вернуть свою Маску. Он готов на все, чтобы вернуть свою магическую реликвию обратно.