История Клайва Кэнди, британского военного, разворачивается через серию эпизодов. Начиная с 1902 года, когда он был молодым офицером и добивался успехов в Бурской войне, и заканчивая 1943 годом, когда пожилой Кэнди с дрожащим голосом вспоминает о бомбежке Лондона. Он размышляет о своей ушедшей молодости и утраченной любви, чувствуя, как годы и события изменили его жизнь.

Конец Второй Мировой войны. Самолет Питера Картера охвачен огнем, парашют разорван, и летчик выходит на связь, чтобы в последний раз услышать голос другого человека перед своей смертью. Он открывает свою душу девушке по имени Джун, которая отвечает на его зов, и прыгает из падающего самолета, но чудом остается жив.

На Небесах случается ошибка — Ангел-проводник не может найти его в густом тумане. Когда же Ангел наконец находит Питера, тот уже встретил Джун, и между ними вспыхнула любовь. Питер умоляет Ангела дать ему еще один шанс, и начинается Суд, который должен решить его судьбу.

1941 год, восточное побережье Канады. Нацистская подводная лодка «U-37» атакует канадский танкер и сопровождающую его подлодку. Канадская авиация и торпедные катера немедленно начинают преследование. Немецкий капитан пытается скрыться в северных водах бухты Хадсона. Однако его план терпит неудачу, и береговая охрана бомбардирует лодку, отправляя её на дно.

Шесть уцелевших подводников, высадившихся на берег под руководством лейтенанта Хирта, стараются избежать пленения канадскими военными. Они стремятся добраться до границы нейтральных вод США с намерением сдаться. Однако благодаря радио и газетам, их план становится известен, и вся Канада узнает о присутствии врагов на своей земле. Уничтожение нацистов становится делом чести для каждого патриота.

В ноябре 1939 года, спустя два месяца после начала войны, мир узнал о новом термине — блицкриг, а военные стратеги освоили новые тактики. На море возникли свои трудности. Германия могла обеспечить себя продовольствием, в то время как Англия зависела от поставок по морю. Если бы немецкие силы смогли потопить или повредить корабли с продовольствием, Англия столкнулась бы с голодом. Для достижения этой цели немцы использовали мощное оружие: магнитные мины, подводные лодки и надводные корабли. Среди них выделялись карманные линкоры, также известные как морские тигры, обладавшие высокой маневренностью и разрушительной силой.

За десять дней до начала войны один из таких линкоров незаметно покинул немецкий порт и проник в южную Атлантику. На протяжении нескольких месяцев никто не догадывался о том, что в этих водах притаился опасный враг. Лишь когда корабли начали исчезать один за другим, стало ясно, что в океане действует невидимый убийца.