Студент по имени Вон однажды ночью встречает на улице девушку по имени Яо Фун и мгновенно очаровывается её необычайной красотой. Он приводит её к себе домой и намеревается сделать своей наложницей. Однако Яо оказывается не тем, кем кажется; она не человек, а беглянка, скрывающаяся от короля демонов.

Банда головорезов захватывает в плен молодого высокопоставленного чиновника, требуя обмена на своего главаря, который находится в руках властей. Чтобы справиться с бандитами и освободить своего брата, на задание отправляется Золотая Ласточка. В неравной схватке она проявляет доблесть и мужество, но получает ранение ядовитым дротиком. На помощь ей приходит нищий, который на самом деле оказывается мастером кунг-фу, скрывающим свою истинную личность. Вместе они разрабатывают план спасения брата, сочетая свои силы и мастерство.