Летом 1943 года группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражеским тылам наткнулась на 12-летнего мальчика. Их потряс его вид: абсолютно дикий, грязный, оборванный, злой и голодный - настоящий «волчонок». Разведчики забрали его с собой и выяснили, что он уже около двух лет скитается по лесам, питаясь чем попало и все время прячась. Командование решило отправить мальчика в тыл, но по дороге в город он все равно сбежал и вернулся к разведчикам.

Фильм рассказывает о русском путешественнике XVII века Семене Дежневе, который открыл новые земли в Сибири. Преодолевая многочисленные трудности, он прошел морем от Каменного пояса до самого восточного края Евразийского материка, ныне известного как мыс Дежнева. Семен Дежнев также обнаружил пролив между Азией и Северной Америкой за 80 лет до того, как его нашел Витус Беринг.