Когда жена И-гана отправляется на остров Чеджу в отпуск вместе с подругой, она просит его присмотреть за 17-летней дочерью своей подруги. И-ган не в восторге от этой идеи и с радостью соглашается, когда девушка решает переночевать у своей одноклассницы. Однако ночью она попадает в неприятности, и И-гану приходится вмешаться, чтобы спасти её от местных бандитов. В ответ на это преступники решают обвинить его в убийстве. Теперь И-ган оказывается втянутым в серьёзные проблемы с криминальным миром.

Чосон, 1623 год. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погружается в анархию. Спустя несколько лет солдаты империи Цин начинают забирать местных крестьян в рабство на чужбине. Их предводитель, жаждущий найти достойного соперника для дуэли на мечах, продолжает свои поиски. В это время простая девушка отчаянно пытается найти лекарство для своего отца, который постепенно теряет зрение.

Студент, увлекшийся гипнозом, посещает сеансы у профессора. Однако вскоре юношу начинают преследовать необычные видения и чужие воспоминания.