Уже пять лет 17-летняя Келли заботится о своей семье: младшей сестре Эбби и отце. Их мама умерла при загадочных обстоятельствах, и с тех пор в доме поселилась странная сущность, с которой Эбби общается, считая её своей мамой. Однажды отец решает привести в дом женщину, на которой планирует жениться. И с этого момента активность таинственной силы заметно возрастает.

Рикки и ДжейТи, лучшие друзья, решили пропустить занятия в школе. Они отправились в заброшенную психиатрическую лечебницу, которая оказалась далеко не самым удачным местом для прогулки. В подвале этого мрачного здания ребята наткнулись на тело девушки. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, они решили оставить находку в тайне, что привело к совершенно непредсказуемым последствиям.

После травматического инцидента Джордж приходит в сознание в неизвестной больнице, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Однако это лишь начало его потрясений. Когда врачи снимают бинты, он с ужасом обнаруживает, что его лицо совершенно изменилось благодаря работе хирургов. После выписки Джордж сталкивается с холодным приемом от знакомых, которые явно не хотят иметь с ним дело. К тому же, на улицах его начинает преследовать таинственный человек в маске.