Семнадцать лет назад Ким Бён-су прекратил свою деятельность как серийный убийца. Теперь он живёт вместе со своей взрослой дочерью и страдает от болезни Альцгеймера. Бён-су начинает задумываться о том, чтобы переехать в дом престарелых. Однако, в округе снова начинают происходить убийства. Однажды, столкнувшись в тумане с другим автомобилем, он замечает в багажнике следы крови и человеческое тело. Взгляд хозяина машины кажется ему таким же холодным и безжалостным, как у убийцы.

Маньчжурия, 1920 год. Корейские партизанские отряды объединяют силы, чтобы получить численное преимущество, и вступают в двухдневное сражение с японской императорской армией. Враг располагает конницей, артиллерией и пулеметами, тогда как наши герои вооружены большими ножами и винтовками Мосина, но их поддерживает несокрушимая вера в победу.