В 2008 году начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то, обладающий харизмой, вместе с капитаном отправляется во Вьетнам, чтобы вернуть на родину корейского преступника, который неожиданно сдался властям. Однако искренность раскаяния этого матёрого криминала вызывает сомнения. Когда обнаруживается тело его партнёра, становится ясно, что некоторое время назад они занимались преступной деятельностью вместе с безжалостным Кан Хэ-саном, грабя корейских туристов и бизнесменов. Ситуация обострилась после того, как Кан Хэ-сан убил сына влиятельного человека, и вся их банда оказалась под угрозой со стороны наёмных убийц. Задача по поимке Кан Хэ-сана и прекращению криминальных разборок становится крайне сложной, так как для этого бандита не существует никаких моральных преград, и он привык решать проблемы с помощью огромного мачете.

В 2015 году детектив Ма Сок-то переводится в следственный отдел Инчхона и начинает работать с новой командой. Покой ему только снится: в городе появляется новый синтетический наркотик, который тайно поставляют ушлые якудза. Этот наркотик быстро набирает популярность в увеселительных заведениях. Используя своё обаяние и мощные удары, детектив Ма через сеть информаторов выясняет, что японцы сотрудничают с кем-то из местных.