Вовка отправляется в Тридевятое царство, чтобы найти ковер-самолет. Там он оказывается в разгаре подготовки к Новому Году. Вовка вступает в конфликт с Морозко и решает отменить зиму, что вызывает гнев Царя, который угрожает серьезными последствиями. Теперь Вовке необходимо вернуть зиму любой ценой, чтобы спасти праздник.