Странствующий воин вместе с девушкой, о браке с которой договорился его отец, решает остановиться на ночь в полуразрушенном храме. Там он спасает монаха, проводящего эксперименты с заклинаниями, от неминуемой гибели. Осматривая развалины, воин замечает картину на одной из стен, с которой ему улыбаются три прекрасные феи. Монах, поддавшись на уговоры юноши, разрешает ему побывать внутри картины, но с одним важным условием – он должен вернуться не позднее, чем через сутки. Внутри картины юноша влюбляется в одну из фей по имени И-Менг. Однако вскоре выясняется, что её хозяйка планирует использовать его, чтобы захватить власть над миром живых.