Фильм рассказывает о выдающемся деятеле коммунистической партии Болгарии Георгии Димитрове. Ключевое внимание уделяется известному судебному процессу, который произошел в Германии в 1933 году и стал важным этапом в его жизни.

Антоний Манев, успешный композитор, постепенно потерял способность чувствовать и удивляться. Его сердце словно окаменело. Но всё меняется, когда в его жизни возникает Доротея — девушка, обладающая удивительным умением летать. До встречи с ней Манев был уверен, что знает о жизни всё, но её появление переворачивает его представления о мире.