В течение одной ночи в Хайфе пересекаются пути самых разных людей: евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие укрытие от мужских притеснений и хамства. В этом портовом городе клуб становится последним местом, где израильтяне и палестинцы могут свободно встретиться и поговорить друг с другом.

Американка Ребекка, живущая в Иерусалиме уже несколько месяцев, недавно разорвала помолвку. В расстроенных чувствах она садится в такси, которым управляет израильтянка Ханна. Ханна направляется в Иорданию, в свободную зону, чтобы вернуть крупную сумму денег, которую ее мужу задолжал американский бизнес-партнер. Ребекка уговаривает Ханну взять её с собой. По прибытии в свободную зону, палестинка Лейла сообщает им, что американец исчез, а деньги пропали...

В вагоне трамвая, курсирующего между различными кварталами Иерусалима, встречаются люди самых разных религий и национальностей, создавая яркую и многообразную картину.