В преддверии Рождества эльфу по имени Уэйн назначают нового напарника — новобранца Лэнни, так как его предыдущего напарника повысили, чего тот давно ждал. Теперь Лэнни должен помочь Уэйну в подготовке к празднику, а именно к прибытию Санта Клауса и высадке элитных отрядов эльфов.

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла оказываются в мире игрушек. Когда Чарли теряется, Марла решает найти его. В этом необычном мире ей помогают новый друг Дел и спецагент Рэкс Дашер. Вместе они должны добраться до Колизея и остановить императора Максимуса, который похищает людей для участия в гладиаторских боях. Чтобы достичь своей цели, им предстоит пройти через пять разных миров: Землю Викингов, Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.