Тед Банди, студент юридического факультета, часто проводит время в барах, пристально наблюдая за привлекательными студентками. Некоторых из них он затем преследует до общежития, и вскоре его желание насиловать и убивать становится непреодолимым. Несмотря на попытки вести нормальную жизнь и даже наличие любящей женщины, его тёмная сторона неизбежно берёт верх. Притворяясь беспомощным, он легко завоёвывает доверие незнакомых девушек, а затем, после жестоких издевательств, лишает их жизни.

Ванесса — подросток с трудной судьбой: её мать — проститутка и наркоманка, отчим — наркоман и мерзавец, который изнасиловал её, когда ей было всего 11 лет. После очередного ареста родителей она решает сбежать из дома и отправиться к бабушке в Лос-Анджелес.

На своём пути Ванесса встречает психиатра Боба Вулвертона, который предлагает подвезти её до Западного побережья. Однако, на шоссе орудует сексуальный маньяк, специализирующийся на убийствах несовершеннолетних девочек. Ванесса попадает в его поле зрения и оказывается в смертельной опасности.

Кэрол обнаруживает, что ждёт ребёнка, но её парень категорически против. Девушка настаивает на своём решении и вынуждена раскрыть семейную тайну: на протяжении многих поколений все предки её возлюбленного были карликами. Его брат Рольф тоже очень маленького роста. Это значит, что ребёнок Кэрол может унаследовать эти особенности.

Не каждый бы решился сохранить ребёнка в такой ситуации, но Кэрол готова на всё ради своего малыша. Она знакомится с семьёй Рольфа и его низкорослыми друзьями — циничным и грубым марксистом Морисом и его подружкой Люси.

Перед Кэрол открывается новый, неизведанный мир. И самое важное, она начинает испытывать к Рольфу чувства, которые выходят за рамки простой симпатии…