Наркодилер Фонтэйн занимается своими делами, но в конце дня его убивают конкуренты. Однако на следующий день он просыпается без единой царапины и с потерей памяти. Когда он приходит за долгом к сутенёру Слику, тот в ужасе, так как видел его смерть своими глазами. Проститутка Йо-Йо также утверждает, что была свидетелем убийства Фонтэйна и слышала выстрелы, а ещё заметила подозрительный автомобиль. Следуя за этой машиной, они неожиданно обнаруживают подземную лабораторию. Кажется, в их районе происходят очень странные вещи.