Чжоу Цзэнун, лидер небольшой банды, занимающейся угоном мотоциклов, случайно убивает полицейского во время конфликта с конкурентами. Теперь он вынужден скрываться, став главной мишенью для полиции и властей. Осознавая всю серьёзность своего положения, Чжоу решает, что лучше всего будет устроить так, чтобы его жена и маленький сын получили награду за его поимку. В этот момент на его пути появляется Лю Айай, проститутка, подосланная криминальным авторитетом.

В 2001 году в индустриальном округе Датун провинции Шаньси молодая танцовщица по имени Цяо влюбляется в местного авторитета по имени Бинь. Во время одной из криминальных разборок Цяо, чтобы защитить своего возлюбленного, вынуждена стрелять и в итоге оказывается за решеткой на пять лет. После освобождения она отправляется на поиски Биня.

Северный Китай, 1999 год. В маленьком городке находят несколько тел. В ходе операции по задержанию подозреваемого в убийствах погибают двое полицейских, а один серьезно ранен. Выжившего сотрудника отстраняют от службы, и он устраивается охранником на завод. Спустя пять лет в городе снова начинают происходить таинственные убийства.

Молодой портной Ван Сяоцзянь случайно получает в руки полицейскую форму. Используя её в свободное время для притворства полицейским, он начинает зарабатывать неплохие деньги через вымогательство. В один из таких дней Ван Сяоцзянь знакомится с девушкой по имени Чжэн Шаша и пытается построить с ней отношения. Чжэн Шаша не подозревает о двойной жизни своего возлюбленного, но со временем правда неизбежно выходит наружу.