В комнате, которую арендует Сара, произошло самоубийство, что привело к освобождению Бугимена. Сара отчаянно пытается доказать окружающим, что она не потеряла рассудок, но никто не принимает её слова всерьёз. Тем временем зло набирает силу, и её друзья начинают погибать один за другим.

Группа подростков вместе с вожатым отправляется в поход. В лесу они неожиданно натыкаются на огромные человеческие следы, что сразу вызывает у них воспоминания о старой легенде о гигантском лесорубе Поле Баньяне. По преданию, он скрывается от людей в местных дебрях. Как оказалось, легенда не выдумка, и вскоре ребята, охваченные паникой, бегут прочь от чудовища.

Космический корабль пришельцев терпит аварию прямо в сердце Национального парка США. Единственный выживший инопланетянин пытается выбраться из люка, но внезапно падает бездыханным. Через некоторое время его необычный запах привлекает комаров, которые начинают пить его кровь. Вскоре эти комары значительно увеличиваются в размерах, превращаясь в жутких мутантов-кровопийц. Они начинают сеять панику среди обычных американцев...