В провинциальном городке дореволюционной России разворачиваются события, связанные с двумя друзьями, Семкой и Алешей, которые решают отправиться в Америку. Они приносят белого пушистого кота в местный ломбард, надеясь получить за него деньги для своего путешествия. Владелец ломбарда не только принимает необычного питомца, но и помогает юношам лучше понять себя и окружающий мир.

Павлик и его мама оказались далеко от родного Ленинграда, когда началась война. Вскоре их судьба привела на земли, захваченные фашистами. Предательский донос привел к аресту матери, оставив Павлика сиротой. Решив вернуться в Ленинград, мальчик отправляется в долгий пеший путь, по дороге присоединяясь к партизанам.