Этот фильм представляет собой катастрофический сценарий развития событий при вспышке птичьего гриппа. Вирус, который изначально появляется в Гонконге, мутирует и начинает передаваться от человека к человеку. Это приводит к массовой панике, гибели десятков миллионов людей и введению карантина в целых городах и их окрестностях. Общество оказывается на грани краха.

Идеалистично настроенный учитель по имени Гриффин Бёрн получает назначение на новую должность в католической школе, расположенной в самом проблемном районе города.

Работать с детьми в условиях, где царит насилие, крайне опасно. В отчаянии Гриффин начинает использовать необычные и нестандартные методы преподавания, которые вызывают сильное недовольство директора школы. Это приводит к самому трагическому уроку в жизни Гриффина, оставившему неизгладимый след в его судьбе.

Бывший преступник Джонас Найтингейл теперь путешествует по стране как евангелист, устраивая проповеди, больше похожие на цирковые представления. Однажды его путь привел в небольшой провинциальный городок, где половина жителей осталась без работы из-за закрытия сталелитейного завода.

Джонас без зазрения совести вытягивает последние деньги у отчаявшихся горожан. Однако на одном из его выступлений происходит настоящее чудо, которое заставляет его впервые в жизни по-настоящему поверить в Бога.

Чикагский полицейский Эдди решает отомстить за своего напарника, которого убил преступник по имени Лосадо. Однако единственный свидетель этого преступления — обворожительная Мишель, любовница Лосадо. Со временем между Эдди и Мишель зарождаются чувства, что осложняет его стремление завершить начатое.