В доисторическую эпоху Тумака изгоняют из его родного племени. Блуждая по пустыне и находясь на грани смерти, он встречает группу незнакомых ему воинов, которые спасают его. Эти люди живут более цивилизованно: у них развитый язык, они едят с посуды и проводят обряды похорон. Тумак находит общий язык с девушкой по имени Лоана. Однако, когда он пытается украсть копьё у одного из воинов, его ловят и выгоняют из племени вместе с Лоаной.

После того как вулкан извергся и произошло землетрясение, вождь племени Темноволосых погиб. На его место встал Мак, который повёл свой народ в поисках новых земель. В пути они встретили племя Светловолосых, которое подарило Маку прекрасную девушку, ставшую его женой. Она родила ему двух сыновей. Со временем братья-близнецы начали враждовать друг с другом, стремясь заслужить признание отца.