История сотворения мира передается устами древнего бедуина, который странствует с племенем по живописным ландшафтам, пересекает целебные оазисы, завораживающие пустыни, колоритные руины и бескрайние караванные пути.

Этот мудрый старец, подобно сказочной Шахерезаде, каждую ночь делится с благодарными слушателями космогоническими историями о божественном промысле и поучительными преданиями о деяниях патриархов. Архаичная жизнь кочевого народа переносит зрителей в ветхозаветные времена, придавая особую достоверность древнейшим сказаниям.

Полковник Проколо, выйдя в отставку, получил в наследство от дяди дом с прилегающим старинным лесом. На протяжении многих веков ни один из владельцев этого леса не осмеливался нарушить его покой и вырубить хоть одно дерево, так как в каждом из них, по преданию, обитает дух. Полковник же считал это всего лишь глупыми суевериями. Едва переехав в новое поместье, он решил навести свои порядки. Первым делом он задумал прорубить просеку через волшебный лес, несмотря на предупреждения местных жителей о возможных последствиях...