Эпоха правления Ивана Грозного была временем одновременно величия, великолепия и невообразимой жестокости. В этот период понятия переворачивались с ног на голову: низменные поступки считались добродетелью, а вероломство становилось нормой. Однако даже в этом мрачном времени русской истории находились светлые личности, такие как князь Серебряный и Морозов, которые несли свет надежды и чести.

Фильм-сказка рассказывает о русском богатыре Василии Буслаеве, сыне Новгородского посадника. Василий жил по своим правилам, не обращая внимания на приметы и суеверия. Его сила и мощь, дарованные Богом, вызывали страх и ненависть у зажиточных новгородских купцов, ведь он дружил с простым народом.

Но пришла беда: на святую Русь напал жестокий враг, не щадящий ни детей, ни стариков. Василий, как истинный богатырь, встал на защиту родной земли и Великого Новгорода. Когда купцы узнали, что он отправляется в поход, чтобы спасти свою землю, их радости не было предела. Ведь кто сможет сломить такую великую силу?

Василий успешно завершает свою миссию, побеждая врага и возвращается домой героем. К тому же, он привозит с собой свою возлюбленную, что делает его возвращение еще более радостным.

В давние времена жил на Руси могучий пахарь по имени Финист. Он был богатырём и защищал родную землю от вражеских нашествий. Но однажды хитроумный слуга заморского царя заманил его в подземелье и наложил заклятие. Превратился Финист в ужасное чудовище. Единственный способ снять заклятие — это любовь красной девицы, которая полюбит его в этом облике. Если она сможет это сделать, Финист снова станет прежним Ясным Соколом и тогда злые силы будут окончательно побеждены.

Музыкальная комедия, созданная по мотивам повести А. Некрасова, рассказывает о том, как Вася Лопотухин, начав писать сочинение на тему «Как я провел лето», вспоминает своего любимого героя — капитана Врунгеля. Погружаясь в свои фантазии, Вася воображает себя рядом с капитаном в самом сердце Бермудского треугольника. Постепенно фантазия захватывает его настолько, что он оказывается втянутым в опасное противостояние с гангстерами и борется с бушующим штормом.

Эта музыкальная сказка рассказывает о храбром и благородном принце, который с помощью волшебного меча сражается за правду и справедливость.