Молодого гончара по имени Ё Хиномура похищают и превращают в неумолимого элитного убийцу с невероятными способностями. Он становится настолько искусным, что может устранить даже главарей якудза, главных врагов тех, кто его контролирует. Однажды красавица по имени Эму случайно становится свидетелем одного из его убийств. По законам клана убийц, Ё должен убить её, чтобы сохранить тайну.

Во Франции второй половины XVIII века в окрестностях Жевадана появляется ужасное существо, которое местные жители называют Зверем. Оно безжалостно убивает женщин и детей, оставаясь неуловимым для многочисленных облав. Пули его не берут, и оно исчезает так же внезапно, как и появляется. Лишь немногие выжившие могут описать его внешний вид.

Король Людовик XV решает лично заняться этим делом и поручает расследование жестоких убийств учёному Грегору де Фронсаку. Вместе с Грегором в Жевадан прибывает и индеец по имени Мани, который когда-то спас жизнь де Фронсаку, и теперь они братья по крови.

Вокруг молчаливого индейца не меньше загадочности, чем вокруг самого Зверя. Мани использует таинственные ритуалы и в борьбе с монстром полагается на инстинкты и традиции своего народа.