В конце 70-х годов в одном маленьком провинциальном городке Советского Союза живет мальчик по имени Мишка, оставленный матерью и отчимом. Он отличается любопытством, смелостью и проявляет злость. Благодаря своей прямолинейности и бесстрашной наивности, он привлекает внимание местного бандита по прозвищу Джон. С его помощью Мишка начинает выступать в местных кабаках, окончательно порвав с неблагополучной семьей.

Но однажды на глазах у Мишки происходит трагедия — Джона убивают. Не раздумывая, Мишка стреляет в убийцу и сам становится преступником. Вопрос в том, кем он станет, когда выйдет из тюрьмы в изменившуюся страну: бывшим заключенным или будущей рок-звездой?