В 2008 году в Северной Корее группа молодых людей, дети высокопоставленных партийных чиновников, совершает зверские убийства девушек, предварительно издеваясь над ними. Ощущая полную безнаказанность, они доходят до того, что вырезают всю семью одной из жертв, включая маленьких детей. Начальник следственной группы, который пытался раскрыть это массовое убийство, сталкивается с жесткими последствиями — его и всю его команду отправляют работать на завод.

В 2011 году в Сеуле происходит серия громких убийств молодых женщин. Детектив, ответственный за расследование, не выдерживает давления и кончает жизнь самоубийством. Начальник полиции решает поручить это дело детективу Чхэ И-до, который ранее был отстранен за превышение полномочий, но всегда добивался раскрытия преступлений.

Молодой боксёр Марко Хан, кореец по отцу и филиппинец по матери, вырос на Филиппинах и никогда не встречался с отцом. Мама Марко серьёзно больна, и чтобы заработать на её лечение, он берётся за любую работу. В поисках финансовой поддержки он также пытается найти своих корейских родственников. Внезапно к нему обращаются адвокаты, заявляя, что его состоятельный отец наконец-то нашёл своего сына и хочет встретиться. Марко отправляется в Корею, но уже в самолёте сталкивается с загадочным человеком, который называет себя его другом и начинает его пугать.

Полицейский под прикрытием по имени Ча-сон уже долгое время находится внутри корейской мафии, постепенно продвигаясь в её иерархии. После смерти главаря банды остаются два претендента на его место, и один из них — Чон Чхон, с которым Ча-сон работает в тесной связке. Перед Ча-соном встает непростой выбор: вернуться к своей работе в полиции и продолжать служить своему не самому приятному начальнику или же продолжить карьеру в криминальном мире.

Гангстер Тхэ-гу отвергает предложение босса соперничающей преступной группировки перейти на их сторону. Вскоре его сестра и маленькая племянница погибают в аварии. Тхэ-гу решает отомстить, что приводит к неизбежной войне между кланами. По приказу своего босса он отправляется скрываться на остров Чеджу. Там, среди пальм и потрясающих закатов, он встречает девушку по имени Чэ-ён, которая, похоже, утратила желание жить.

Некая группа похищает школьницу и удерживает её в секретной лаборатории, проводя над ней опыты. Спустя некоторое время в лаборатории происходит инцидент, и одна из молодых жертв жестоких экспериментов сбегает. Обладая невероятными способностями, она спасает местную жительницу от нападения бандитов. Так девочка находит новую семью, но тайная организация не готова так просто отпустить своё супероружие.

Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После ожесточенной битвы, больше напоминавшей кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле сражения до его завершения, чтобы сохранить свои жизни. На обратном пути их застала жестокая пурга, и единственным спасением для них оказался постоялый двор, где останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь.