Две тысячи лет назад грозный маг по имени Нагрул наводил ужас и отчаяние на людей. В преддверии своей смерти он заключил сделку с Демоном, чтобы его злобный дух смог выжить после гибели тела. Его преданные последователи провели страшный ритуал: страницы книги были созданы из его кожи, обложка – из раздробленных костей, а текст написан его мертвой кровью. Эта Книга Заклинаний сводила с ума любого, кто пытался ее прочесть, или же, ослепленный темными знаниями, человек становился на сторону Зла. Армия тьмы под командованием Нагрула стремительно захватывала новые территории, сея хаос и разрушения.

На защиту мира встал Орден Рыцарей Нового Солнца. Их сердца были настолько чисты, что бог света Пела даровал им мощные амулеты. С их помощью рыцари смогли одолеть огромную армию врагов. Однако последователи Нагрула успели спрятать книгу, и никто из рыцарей не смог ее найти. Со временем поиски прекратились, и наступивший мир постепенно стер из памяти людей те мрачные времена. Тем не менее, слуги Нагрула лишь ждали подходящего момента...

Злобный колдун Дамодар стремится завоевать мир. Превратившись в черный вихрь, он похищает мистическую «Черную сферу», являющуюся источником великой силы. Его магия обрушивается на королевство Измир, угрожая его существованию. Дамодар создает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и других темных существ, чтобы сокрушить Измир.

На защиту королевства становятся отважный воин Берек, волшебница Мелора и четверо героев, олицетворяющих Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить Черного дракона, чья злая сила способна превратить Измир в руины в одно мгновение.

Агент Шоу сталкивается с задачей предотвратить попадание ядерной бомбы в руки северокорейских террористов и одновременно спасти посредника, который оказался втянутым в эти события. Вдобавок, Шоу обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Ему приходится использовать свои навыки боевых искусств, чтобы не допустить катастрофу, когда террористы планируют взорвать ядерное устройство на мирном саммите ООН.

Жизнь и карьера профессионального телохранителя рушатся. В попытке восстановить свою репутацию и забыть о неприятностях, он принимает сомнительное предложение и устраивается личным охранником к влиятельному человеку. Однако вскоре выясняется, что его новый работодатель — наёмный убийца, за которым ведётся охота.