Мама с дочерью приезжают в дом, где они выросли, и вынуждены разбираться с загадками их прошлой жизни.

Джулия, дочь состоятельных родителей, которые совершенно равнодушны к искусству, учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссёром. Однако преподаватели киношколы скептически относятся к её амбициям: девушка из обеспеченной семьи, не имеющая опыта реальной жизни, о чём она будет писать и снимать? Всё меняется, когда Джулия встречает своего первого возлюбленного – утончённого денди Энтони. Этот человек, работающий искусствоведом и сотрудником министерства иностранных дел, оказывается героиновым наркоманом. Через отношения с ним Джулия начинает осознавать, насколько драматичной и болезненной может быть жизнь.

После бурных отношений Джулия решает разобраться в своих любовных переживаниях и приступает к созданию своего дипломного фильма. Она старается чётко разграничить реальность, вымысел и художественные преувеличения.