18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при экзорцизме маленького Дэвида Глатцела. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злую сущность. В результате Эд получил сердечный приступ, и тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону свою душу.

Спустя некоторое время Арни убивает своего домовладельца, а потом утверждает, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США обвиняемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном. Теперь судьба Арни зависит от того, смогут ли Уоррены найти доказательства его невиновности.

В 1956 году в Европе начинают происходить загадочные смерти в храмах и монастырях, что приводит Ватикан к мысли о том, что демон, принявший облик монахини, не был отправлен в ад и теперь преследует некую цель. Сестре Ирэн поручают выяснить, куда направляется эта злобная сущность и что именно она ищет. Девушка отправляется в путешествие из Италии во Францию, и вместе с ней в путь отправляется молодая послушница Дебра, которая надеется стать свидетелем чуда.

Ла Йорона, известная как Плачущая женщина, является ужасающим призраком, который на протяжении многих поколений наводит страх на людей. Ещё при жизни, в порыве невыносимой ревности, она утопила своих детей в реке и затем бросилась туда же сама. С тех пор её слёзы никогда не высыхают и приносят смерть. Тот, кто услышит её предсмертный крик в ночи, обречён. Ла Йорона скрывается в тенях и охотится на детей, отчаянно пытаясь заменить своих утраченных.