В преддверии начала нового учебного года дети и их родители готовились к важному событию. Горожане сказочного города решили приурочить запуск нового ракетоплана к этому дню. Однако накануне торжества два хитреца, Арбузик и Бебешка, похитили нескольких школьников и отправились с ними на ракетоплане в заколдованное королевство. Но ребята не растерялись: благодаря их смекалке и храбрости, они смогли превратить страну чудовищ в прекрасное волшебное место. К первому сентября дети благополучно вернулись домой, принеся с собой удивительные истории о своих приключениях.

Весна 1918 года. Управляющий имением князя Тихвинского, Тараканов, решает похитить коллекцию полотен и скульптур из покинутого поместья. В этом ему помогают бывший придворный учитель фехтования по прозвищу Маркиз и беспризорник по имени Кешка. Они планируют переправить украденные ценности за границу, скрываясь под прикрытием цирковой труппы. Однако на их след выходит настойчивый сотрудник уголовного розыска Макар Овчинников, который не собирается сдаваться, пока не поймает преступников.