Фермеры Тори и Кайл долгое время пытались завести ребёнка, но безуспешно. Однажды в лес неподалёку от их фермы падает капсула с младенцем из космоса. Они решают усыновить малыша и воспитывают его как родного сына. Брэндон растёт послушным мальчиком, отлично учится в школе и никогда не болеет. Однако, когда ему исполняется 12 лет, его поведение резко меняется: он начинает грубить родителям, и у него появляются необычные способности и желания, которых раньше не было.

Мальчик, обожающий ужасы, попадает в ловушку к ведьме. Чтобы спасти себя и свою подругу, он вынужден ежедневно придумывать и рассказывать ей новые пугающие истории, иначе они оба останутся навечно в её магическом мире.