Спецагент, чья репутация была разрушена год назад, возвращается в разведывательную службу, чтобы отыскать человека, который его подставил.

Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и заместитель директора разведки То Джин-сук оказываются вовлеченными в последствия одного происшествия.

Во время Маньчжуро-корейской войны Ю Гиль-чхэ, представительница знатного рода, находится в поиске подходящего жениха, выбранного её семьёй. Неожиданно в её жизнь входит таинственный Ли Чан-хён, который быстро становится заметной фигурой в высших кругах общества. Несмотря на политические разногласия и интриги, между ними зарождаются глубокие чувства.