В 1943 году советский разведчик Саид Исламбек, известный под кодовым именем «26-й», успешно проникает в спецшколу СС. Там обучают перебежчиков из Средней Азии, и Саид становится инструктором. В его нелегкой миссии ему помогают разведчица Надия, работающая секретарем начальника школы, и Берг, заместитель шефа гестапо. Во время выполнения одного из ключевых заданий, Надия и Саид героически погибают, жертвуя собой ради успеха операции.

Старый чайханщик поделился с молодым студентом ВГИКа историей о том, как зимой 1941 года, когда фашисты приближались к Москве, ему выпала задача охранять эшелон с яблоками, отправленный колхозниками Узбекистана на фронт. Рассказ этого пожилого человека был настолько проникновенным и живым, что Анвар начал сомневаться в его правдивости. Чайханщик не стал настаивать на своем, попрощался и ушел. Спустя некоторое время, когда Анвар изучал военную хронику для своего фильма, он неожиданно увидел на экране знакомое лицо чайханщика и бойцов, охраняющих замерзшие яблоки. Вспомнив этот забытый эпизод войны, студент решил найти своего старого собеседника и встретиться с ним вновь...

В последние дни войны, когда самолет был подбит, он был вынужден приземлиться на территории врага. Некрасов, находясь в сложной ситуации, оставляет того, кто сорвал операцию, на произвол судьбы. За этот поступок его разжалуют и убирают из авиации. Вернувшись в родную деревню, он начинает работать первым трактористом в колхозе. Однако спустя время решает кардинально изменить свою жизнь и устраивается техником на аэродроме, где вносит значительные улучшения.