Чилин, простой парень из деревни, трудился в местной таверне, когда в их город прибыли маги-алхимики из столицы. Они планировали поймать опасное существо - ледяного енота. Однако, их план не удался, и они ошиблись с выбором животного, что стоило им жизни.

В ту страшную ночь, когда погибло множество людей, у Чилина неожиданно проявились магические способности. Он случайно сумел обуздать зверя, и это привлекло внимание одного из верховных алхимиков Гланорта по имени Силвер. Силвер взял Чилина в ученики.

Теперь деревенский паренёк оказывается втянутым в сложные политические интриги и нескончаемую борьбу магов за контроль над континентом. Эта власть способна изменить весь мир до неузнаваемости.

Чилин всё ещё переживает из-за внезапного исчезновения своего учителя Силвера, когда тот неожиданно возвращается вместе с Лотосом. Их цель – освободить своего бывшего наставника Гильгамеша, и для открытия врат им необходима кровь принцессы Ю Хуа. Принцесса соглашается на практически самоубийственную миссию, но только при условии, что Чилин присоединится к ним. В то же время Дарк и Тереза плетут интриги, чтобы помешать четвёрке магов достичь своей цели и освободить Гильгамеша.

С самого детства Цинмин, ученик мастера инь-ян, испытывал трудности с защитным заклинанием. Прошли годы, и именно эта слабость стала причиной трагедии: в битве с тенью Лютого Змея его наставник получил смертельную дозу яда. Перед смертью учитель поручил Цинмину отправиться в Имперский город, где уже долгие века заточён сам Змей. По прибытии Цинмин сразу же сталкивается с молодым мастером по имени Боя, и между ними возникает конфликт. Однако вскоре они вынуждены отложить свои разногласия, чтобы вместе расследовать гибель другого колдуна. Под подозрением оказываются мастера, собравшиеся на церемонию поклонения небесам, призванную оживить четырёх стражей, которые охраняют Лютого Змея и не допускают его пробуждения.