Для своего нового кинопроекта режиссер стремится найти картину, которая сможет передать на экране ощущение чего-то ужасающего и необычного. Не имея четкого представления о том, какое именно изображение сможет воплотить его идею, он обращается за советом к эксцентричной даме-искусствоведу.

Оливье, занимающийся квартирными кражами, однажды пересекается с Арианой, профессиональной госпожой в мире садо-мазо, которая ради заработка оказывает услуги состоятельным клиентам с мазохистскими предпочтениями. Оливье постепенно влюбляется в Ариану и стремится изменить её жизнь к лучшему.

Три брата, которые не общались целый год после смерти отца, оказываются вместе в поезде, пересекающем Индию. Старший из них предложил это путешествие, надеясь, что оно поможет им найти общий язык и восстановить семейные связи. Однако вскоре их план рушится: братья начинают ссориться и драться, из-за чего их высаживают посреди пустыни. Но это только начало их приключений, ведь истинная цель старшего брата оказывается совсем не такой, какой он её представил.

Элли Джонс разместила в газете объявление, в котором искала соседку. Это стало началом самого жуткого периода в её жизни. Застенчивая Хэди сразу пришлась по душе доброжелательной хозяйке.

Две одинокие женщины начали делиться друг с другом одеждой, духами и самыми глубокими секретами. Хэди стремилась во всем подражать своей новой подруге и преуспела в этом. Но для полного сходства странной соседке нужно было забрать у Элли её жизнь.

Генри Чинаски, писатель и поэт, большую часть своей жизни проводит в барах Лос-Анджелеса, где он участвует в уличных драках и зарабатывает на выпивку и еду необычными способами. Однажды он замечает Ванду, увядающую красавицу, сидящую на другом конце стойки, и мгновенно влюбляется в неё. Ванда также страдает от алкогольной зависимости, но, в отличие от безработного Генри, её поддерживает бизнесмен.

Между Генри и Вандой завязываются отношения, но вскоре на горизонте появляется Тулли Соренсон, главный редактор литературного журнала, которая хочет опубликовать его рассказы. При личной встрече Генри узнаёт, что Тулли - красивая, богатая и молодая девушка, влюблённая в его творчество и в него самого.