Фонг Сай-Юк, известный своим неугомонным характером, постоянно попадает в неприятности. Его горячий нрав создает проблемы не только в школе, где он регулярно вступает в конфликты с учителями, но и на улицах, контролируемых манчжурами, захватившими Китай. После очередного инцидента в школе манчжуров, власти объявляют его в розыск. Однако мать Фонг Сай-Юка находит выход – она прячет сына в храме Шаолинь. Там монах Сан Те берет на себя задачу обуздать его буйный нрав и направить энергию в мирное русло.

Чжи Мин, монах из северного Храма Шаолиня, узнаёт, что жестокий правитель, убивший его родителей, устраивает празднование своего дня рождения. Решив отомстить диктатору, Чжи Мин находит двух союзников из южного Шаолиня. Однако их первая попытка заканчивается неудачей, и они попадают в плен. Им удаётся сбежать, переодевшись в молодожёнов. Теперь, ради справедливости, они обязаны свергнуть жестокого правителя.

В этот раз Гордон Лиу предстает в роли обычного уличного прохиндея, который, притворяясь монахом, собирает пожертвования от имени Будды. Его замечают находчивые рабочие-красильщики, страдающие от притеснений нового манчжурского начальника, и решают использовать его в своем плане, выдав за легендарного Сан Те. Однако обман вскоре раскрывается, и опозоренный Гордон Лиу отправляется в монастырь Шаолинь. Там он решает освоить кунг-фу, чтобы затем вернуться и по-настоящему помочь своим новым друзьям.

В Кантоне начинается восстание против правления империи Цин. Юный школьник по имени Сан Тэ принимает участие в помощи повстанцам. Однако маньчжурские войска жестоко подавляют мятеж, и Сан Тэ вынужден скрываться в храме Шаолинь. Там он начинает изучать боевые искусства, мечтая однажды отомстить за подавление восстания.

Девушка из скромной семьи получает в благодарность за помощь, которую ее отец однажды оказал императору, нефритовое кольцо, символизирующее, что император берет ее в жены. Однако на пути к императору ее похищает лидер повстанцев Юэнь Кван. Он временно прячет девушку у доктора Вонг Кай Инга, который вдохновляется идеями повстанцев и поручает своему сыну, Вонг Фей Хунгу, доставить девушку обратно к Квану после ее выздоровления. В автобусе к ним пристает гей, который сбивает их с пути и вынуждает остановиться у местного благодетеля, организовавшего приют для матерей-одиночек. Этот благодетель оказывается мастером боевого искусства "Пьяный кулак" и быстро обучает этому стилю Фей Хунга. В финале происходит масштабная драка.

Легендарный мастер боевых искусств возвращается домой после долгого путешествия. Случайно он становится обладателем древней имперской печати, которую англичане пытаются тайно вывезти из Китая. Только его невероятное умение может спасти этот ценный артефакт. Однако его отец категорически против того, чтобы сын продолжал использовать этот опасный боевой стиль.